理财经理助理岗位职责(3篇)

理财经理助理岗位职责（精选3篇）

理财经理助理岗位职责 篇1

助理理财经理景泉财富上海景泉财富资产管理有限公司,景泉财富,上海景泉职责描述:

1.通过对高端私人客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2.通过各类渠道筛选有效客户,及时进行维护;

3.通过参与组织理财沙龙和理财讲座等活动,提升客户转化率;

4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的'理财咨询与服务。

任职要求:

1.金融、经济或市场营销等相关专业,有金融、银行、保险、市场营销等两年以上从业经验者优先;

2.拥有较强的客户服务意识以及自我激励能力;

3.热爱财富管理行业,喜欢挑战,富有工作热情;4.有证券、期货、基金、银行等从业资格者优先。

理财经理助理岗位职责 篇2

兴业银行宁波镇海支行理财经理助理兴业银行股份有限公司宁波分行兴业银行股份有限公司宁波分行,兴业银行宁波分行职责描述:

1.加强阵地式宣传营销,为客户提供业务咨询、指引、金融产品演示推介等服务,维持营业厅工作环境和营业秩序;

2.负责vip客户的拓展和维护,包括新vip客户的营销拓展、存量vip客户的服务维护及业务提升;

3.负责财富类产品销售与个性化理财规划服务,包括受理客户理财咨询、推介本行发行或代理的'财富类产品、针对性的提供个性化理财规划方案并提供专属理财服务;

4.负责参与支行营业厅阵地日常营销服务工作,并配合营业厅主任参与支行阵地营销策划方案的制定并参与具体组织落实工作等。

理财经理助理岗位职责 篇3

1、协助部门负责人开展公司资金的理财管理，达成资金创收目标；

2、调研金融市场上公司理财产品信息，基于资金安全性，筛选出稳健、收益较优理财产品；

3、负责企业投资理财方案设计，包括投资方式、投资规模、投资结构及相关成本预测和风险管理等；

4、跟踪投资标的的底层资产运作状况，及时报备相关风险事宜，确保风险可控；

5、开拓及维护各类金融机构良好合作关系，建立银行理财、债券、信托、资产管理计划等业务操作管理及操作体系；

6、国际资金理财政策的研究及业务操作。