平安理财岗位职责（实用三篇）

平安理财岗位职责（精选3篇）

平安理财岗位职责 篇1

银保客户经理 中国平安人寿保险股份有限公司广西分公司 中国平安人寿保险股份有限公司广西分公司,中国平安人寿保险股份有限公司广西分公司,平安人寿(广西) 银保客户经理职责

(一)完成公司赋予的各项岗位责任:以完成个人业务目标为使命,达成年/季/月/周各项要求指标。

(二)网点维护与经营:

1、对所辖网点进行有效经营,提高网点业务产能;

2、收集网点及同业信息,健全网点经营档案,定期检视网点经营效果,并制定和落实改善措施;

3、组织网点培训及市场营销活动,辅导渠道人员提升业务技能,运用多种营销模式提升产能;

4、做好网点及客户相关售后、相关配套服务工作,如:保单初审、单证配送、产品咨询、保全代办等。

(三)其他职责

1、定期向团队长汇报个人业绩达成进展、网点日常经营工作;

2、遵守公司规章制度,参加公司组织的各项会议和培训,认真填写活动管理工具表;

3、完成公司交办的`其他各项工作。

平安理财岗位职责 篇2

1、公司提供全面免费岗前培训，入职后定期培训更多的综合金融知识。

2、销售平安银行的`信用卡，车险和保险，信托，基金，证劵业务等，为客户提供全面的金融理财服务。

3、负责团队职位描述与岗位职责任职要求与管理，带领团队完成销售目标。

平安理财岗位职责 篇3

岗位职责：

1、参与公司融资信息的收集和整理，并制定其操作流程，选择、分析、研讨、实施融资方式；

2、参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件；

3、配合高层领导处理公司与融资相关的.外部事宜；

4、与外部金融机构、银行、政府建立良好的合作关系。

岗位要求：

1、本科以上学历金融、会计、财务及相关专业，3年以上同岗位工作经验，具有上市融资方面经验优先考虑；

2、具有丰富的融资渠道和业内广泛的人际关系，熟练掌握各种直接、间接融资工具，与各大银行有良好合作及人脉关系；有成熟项目融资经验，优先考虑。